Diferencias entre oportunidades y cotizaciones

  • Diferencias entre oportunidades y cotizaciones

    Cotización y Oportunidad son 2 cosas diferentes que muchas veces se confunden.

    Diferencias

    • Oportunidad puede existir aún cuando no haya una cotización.
    • Una cotización representa una Oportunidad en estado “Cotizada”.
    • Las cotizaciones pueden cambiar (varias cotizaciones con diferentes precios/cualidades) mientras que la oportunidad sigue siendo la misma.
      • Ejemplo. Oportunidad de hacer un enrejado.  Cotización 1, enrejado en hierro. Cotización 2, enrejado en hierro forjado (con formas).
      • Aquí se ve que varias cotizaciones pueden estar asociadas a una oportunidad
    • Oportunidad está asociada a un vendedor (quien se lleva la comisión) mientras que la cotización la puede hacer cualquier otra persona.

    Es importante destacar esta diferencia por lo siguiente:

    1. Si se olvidan de cotizar a un cliente, no queda registro de la existencia de una oportunidad.
    2. La gestión previa a la cotización no queda documentada. Para eso se utiliza la gestión dentro de la oportunidad donde se puede dar seguimiento al trabajo de los vendedores y de quienes colaboran del proceso de cotización.
    3. Las oportunidades permiten sacar estadísticas de efectividad, mientras que las cotizaciones al ser tantas para un solo proyecto, complican los reportes.
    Esperamos que esta información les facilite el uso de cualquier CRM.

    admin

    Leave a comment

    Required fields are marked *