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5 tips para la gestión de venta con excel
Excel es el primer paso en la administración y seguimiento de las ventas, incluso para el pago de las comisiones.
Después de años de migrar clientes a un sistema de CRM hemos visto mejores prácticas que les puede servir a todos los que están todavía con excel.
- Utilice una hoja de excel por vendedor.
- Justificación:
- Cada vendedor puede utilizar una hoja sin ver la del otro vendedor, ni alterarla.
- Se puede abrir un excel por vendedor y luego en otro excel vincular las hojas para que el gerente o jefe de ventas vea lo de ambos.
- Justificación:
- Utilice una hoja para el listado de clientes y otra hoja para el seguimiento.
- Justificación:
- A largo plazo si guarda los seguimientos en la misma hoja del cliente se genera una confusión terrible, nadie sabe cual es el último seguimiento ni quien lo hizo.
- Es más fácil poner seguimientos en filas, relacionadas a un cliente (utilizar función buscarv o vlookup) y luego al filtrar por cliente podrá ver todo lo que ese cliente tiene.
- Justificación:
- Utilice un formato de fecha único.
- Justificación:
- Las tablas dinámicas y los filtros funcionan siempre y cuando se respete el formato. Escribir 20/12 o 20 de dic , no es lo mismo para excel.
- Justificación:
- Utilice siempre que pueda, valor pre-establecidos para los campos.
- Justificación:
- Si un vendedor pone en una celda de status de venta “Vendido” y otro “Ganada” los datos no van a coincidir. Restrinja a una lista los posibles valores de los celdas.
- Justificación:
- Acostumbre a sus vendedores a dejar documentada toda visita, reunión o gestión con el cliente, aunque sea un mínimo detalle como fecha y tema.
- Justificación:
- A ningún vendedor le gusta “perder” el tiempo llenando un excel o un sistema de seguimientos, pero si no lo hacen ahora, mucho más difícil será en el futuro (el poder de la costumbre.
- Si el día de mañana evoluciona a un sistema de CRM, pueden ingresar todos los seguimientos y encontrar valiosa información sobre los clientes, vendedores y el comportamiento.
- Justificación:
Estamos pensando poner un excel para aquellos que estén buscando uno con el cual empezar.
éxitos!
- Utilice una hoja de excel por vendedor.